Il était une fois trois royaumes voisins où dans de merveilleux châteaux régnaient rois et reines, princes et princesses : un roi fornicateur et libertin, un autre captivé par un étrange animal, une reine obsédée par son désir d'enfant...
Psychiatre réputé dans un asile moderne, le Dr. Tremayne rend visite à ses cas les plus atypiques, en compagnie d'un confrère curieux d'en apprendre plus sur ses méthodes. Il en profite pour lui raconter les histoire de quatre de ses patients, qui les ont menés dans son établissement.