Octavia Foss veut mettre en scène une version féminine de Conan le Barbare au théâtre. Elle conclut un pacte avec un démon à tête de chien pour atteindre ses objectifs.
Alors qu'un virus sévit sur terre, Octavia Foss met en scène la comédie musicale macabre Conann La Barbare. Durant les répétitions, les actrices sont contaminées par leurs personnages.
La tempête se déchaîne, vengeance de l'ancien duc de Milan, Prospero, miraculeusement échoué sur une île magique douze ans auparavant.