Il était une fois trois royaumes voisins où dans de merveilleux châteaux régnaient rois et reines, princes et princesses : un roi fornicateur et libertin, un autre captivé par un étrange animal, une reine obsédée par son désir d'enfant...
Au Moyen-Âge, un joueur de flûte est engagé pour entraîner les rats porteurs de la Peste hors de la ville de Hamelin. Lorsqu'il demande à être payé, on lui rit au nez. Blessé, le joueur de flûte revient pour se venger.