Romain, un adolescent, est surpris en plein cours de biologie, en train de se masturber. Le jeune homme, qui risque l'exclusion, est obligé d'expliquer son acte à ses parents. Cette discussion en engendre bientôt d'autres, sur le plaisir et la sexualité…
Vienne, 1957. Max travaille comme portier de nuit dans un grand hôtel. Un jour, arrive Lucia, en voyage avec son mari. Il suffit alors d'un regard pour que leur passé commun resurgisse : ancien officier SS, Max a entretenu avec Lucia une histoire d'amour passionnelle et brutale alors qu'elle était prisonnière dans un camp de concentration…
Pour James Ballard, producteur de films publicitaires, et sa femme Catherine, la vie sexuelle est une quête permanente. Victime d'un accident de voiture, Ballard y découvre une nouvelle piste à suivre qui sent bon le danger et la mort.