1967, en Égypte. Le journaliste Youssef Fath el-Bab enquête sur les activités d'un bandit, Abou Kheidr, qui bénéficierait de protections au plus haut niveau de l’État. De son côté, Raouf, un jeune capitaine, est chargé d'éliminer Kheidr. Il lui faut, pour cela, attendre l'arrivée du préfet Ismail, son père...
Djaffar revient en héros après des années de lutte pour l'indépendance algérienne. Il est dévasté quand il apprend que sa femme a été tuée par les soldats français. Il retrouve son ami Hamid mais découvre qu'il a oublié ses idéaux et trempe dans des magouilles. Ses affaires louches l'ont même mené au meurtre. Une situation qui va mettre à mal l'amitié entre les deux hommes...