Young-Nam, jeune commissaire de Séoul, est mutée d’office dans une ville côtière où elle vient en aide à une adolescente dont le comportement singulier et solitaire l’intrigue... Sélection officielle Festival de Cannes 2014, section Un Certain Regard. D'abord portait d'une Corée rurale aux accents féministes, le film se transforme en thriller psychologique frôlant le fantastique et l’angoisse.
Séoul, 1975. Jinhee a 9 ans. Son père la place dans un orphelinat. Commencent alors l’épreuve de la séparation et l'attente d’une nouvelle famille. Au fil des saisons, les départs des enfants adoptés laissent entrevoir une part du rêve, mais brisent aussi les amitiés à peine nées. Jinhee résiste, car elle sait que la promesse d’une vie toute neuve la séparera à jamais de ceux qu’elle aime.
Joong-ho, ancien flic devenu proxénète, reprend du service lorsqu'il se rend compte que ses filles disparaissent les unes après les autres. Il réalise qu'elles avaient toutes rencontré le même client, identifié par les chiffres de son numéro de portable.