Trevor Reznik est ouvrier dans une usine. Victime d’insomnies, il n’a pas dormi depuis un an et la fatigue commence à faire place à la folie. Après un accident de travail, il est persuadé d'être la victime d'un complot orchestré par les autres ouvriers...
Dans un futur proche, le docteur Faust rencontre un ex-patient à qui il n'avait donné que quelques mois à vivre. Celui-ci va s'immiscer dans la vie de Faust et le conduire dans un voyage à travers ses propres désirs, même les plus inavouables. Un premier long-métrage hallucinatoire, oeuvre d'un trio de jeunes réalisateurs espagnols membres de la troupe de théâtre La Fura dels Baus.