Leila, musicienne, vit à Bruxelles. Quand Antoine, la quitte, elle part pour Berlin pour prendre un nouveau départ et décide qu'elle lui enverra des films de sa nouvelle vie, comme une revanche. Un road-movie musical qui, en passant par Lisbonne et Le Caire, suit Leila comme guide pour une Odyssée à la fois physique et mentale où il fait réapprendre à ouvrir les yeux sur le monde.
Vincent va avoir 40 ans. Aujourd'hui, sa mère jubile : on vient enfin de lui trouver "son" cancer. Elle fait promettre à Vincent d'héberger son vieux père, juste quelques semaines, le temps de se remettre. Or, Vincent ne parle plus à son père depuis 10 ans. Se retrouver face à Tête d'Os, comme il l'appelle, signifie un retour dans la nuit de son enfance.