Contre une forte somme, le docteur Malic, propriétaire d'une clinique psychiatrique en plein naufrage, accepte d'héberger un agent secret. Une foule d'espions ne tarde pas à envahir la clinique transformée en haut-lieu du contre-espionnage.
Reclus dans leur petit pavillon, Julien et Clémence, un couple vieillissant, communiquent par le biais de petits billets et font lit à part. Ils ont été heureux autrefois, mais, depuis l'accident de Clémence, ancienne acrobate aujourd'hui paralysée, leur affection s'est lentement muée en hostilité. Un jour, Julien recueille un chat abandonné et la tension du pavillon monte d'un cran...