Dans un village minier du Nord de l'Angleterre, Billy, 11 ans, découvre qu'un cours de danse partage désormais les locaux de son club de boxe. Partagé entre une famille en crise et un professeur de ballet têtu, il va partir à la découverte de lui-même.
Les boxeurs Brisson et Hunter se battent pour l’amour d’une femme. Le scénario classique s'aiguise sous l'oeil du jeune Hitchcock, pas encore parti faire une carrière fulgurante à Hollywood.