Londres. Un jeune photographe remarque un couple au loin. Plus tard, en regardant de plus près les tirages des clichés qu'il réalise, il remarque une main tenant un revolver et se rend compte qu'il a photographié un crime sur le point d'être commis...
Morgan est un artiste. Anti-conformiste jusqu'à flirter avec la folie. Lorsque sa femme lui annonce qu'elle va le quitter, il décide, pour la reconquérir, de s'habiller... en gorille, puisque ces animaux peuplent son oeuvre et son imaginaire. Une fable (corrosive) qui illustre le voeu du cinéaste : " Observer les hommes, méditer, et construire avec les personnages un rapport poétique..."
Trois contes chantés, dansés et filmés avec une incroyable créativité et, pour le spectateur, un plaisir sensuel intense.