Après avoir perdu sa fiancée et sa belle apparence dans un accident bizarre, Clyde doit affronter son démon intérieur.
Au cours d'un atelier de théâtre, un adolescent fait la rencontre d'une fille un peu plus âgée, avec qui il entame une relation intime.
Ion Barladeanu, le roumain vagabond, vit dans la cour d'un immeuble, parmi les détritus des résidents. À le voir on ne se douterait pas que le sexagénaire est un des chefs de file du pop art. Cet ivrogne notoire conserve dans ses valises une multitude de collages accumulés depuis les années 1970...