Genre : Comédie dramatique sur le thème "Voyage" origine Iran

Dans un pays imaginaire du Caucase, le président et sa famille dirigent d'une main de fer, profitant d'une vie luxueuse pendant que ses sujets vivent dans la misère. Lorqu'un coup d’état met fin à cette dictature, le président devient l’homme le plus recherché du pays. Avec son petit-fils de 5 ans, grimés en musiciens de rue, ils tentent alors de rejoindre la mer où un navire les attend...

Hommes et femmes, jeunes et vieux, riches et pauvres, traditionalistes et modernistes... se retrouvent tour à tour dans le même taxi, conduit par un surprenant personnage, le réalisateur lui-même, l'auteur du "Cercle" et "Sang et or", banni par le régime, qui sillonne les rues de Téhéran. Chaque passager lui offre un visage différent de la société iranienne... Ours d'or au festival de Berlin 2015.

Un projectionniste ambulant décide d'emmener son fils avec lui pour les vacances de printemps. Le voyage est long jusqu'à la province de Rasht, voisine de la mer Caspienne, et plein de surprises pour le jeune citadin. Lorsqu'ils arrivent enfin à Ourmeh, village de tentes installé dans une clairière, ils constatent que l'héroïne du film projeté ressemble étrangement à une jeune fille du lieu...