Un pantin de bois nommé Pinocchio, créé par Gepetto, un vieux menuisier toscan, s'anime par la magie de la Fée Bleue. Devenu un vrai petit garçon, il fait l'apprentissage de la vie.
Dans un bourg italien près de la mer, à l'heure du fascisme triomphant, les enfants cherchent des victimes pour leurs blagues innocentes. L'un d'eux va connaître une série d'expériences tour à tour drôles, savoureuses et poignantes.
Alfredo vient de mourir. Pour Salvatore, cinéaste en vogue, c'est un pan de son passé qui s'écroule. Il se remémore son enfance en Sicile, l'office où il était enfant de chœur et la salle de cinéma paroissiale. Prix du jury au Festival de Cannes 1989.