Où Schéhérazade doute de pouvoir encore raconter des histoires qui plaisent au Roi. Son père, le Grand Vizir, lui donne rendez-vous dans la Grande Roue.
On raconte qu'une juge affligée pleurera au lieu de dire sa sentence quand viendra la nuit des trois clairs de lunes. Un assassin en fuite errera plus de quarante jours durant dans les terres intérieures et échappera aux gendarmes.
Schéhérazade raconte un pays où règnent inquiétudes et contradictions : chômage, forêts en feu, impatience hivernale, animaux parlants ignorés, dirigeants absurdes...