Hunjoo, jeune cinéaste qui n'a pas percé, revient des États-Unis et rend visite à son ami des années d'université, Munho, devenu professeur d'art plastique. Ils passent l'après-midi à boire et à évoquer des souvenirs, le principal étant celui de Sunhwa, la fille dont ils ont été amoureux. Un peu ivres, ils décident de rattraper le passé et de rendre visite à Sunhwa.
L'étonnant parcours du peintre Jang Seung-Ub, né pauvre et orphelin, qui devint mendiant puis apprenti et enfin magnifique artiste tout aussi connu pour ses excès libertins et son amour de l'alcool. Une splendide biographie sur l'amour de l'art et de la vie par le grand maître du cinéma coréen, Im Kwon-Taek qui reçut pour ce film le grand prix de la mise en scène au festival de Cannes 2001.