Une nuit, Balmani, jeune orphelin, sauve un bébé tigre des griffes d'un braconnier. Pour lui échapper, ils entreprennent un long et périlleux voyage vers les hauteurs de l'Himalaya. Ensemble, ils vont vivre la plus grande aventure de leur vi
Dans un bourg italien près de la mer, à l'heure du fascisme triomphant, les enfants cherchent des victimes pour leurs blagues innocentes. L'un d'eux va connaître une série d'expériences tour à tour drôles, savoureuses et poignantes.