Lorsqu’un ancien soldat, Gao Feng, part en mission clandestine pour retrouver son frère, scientifique. Il infiltre un laboratoire isolé et découvre que ce dernier a été tué en tentant de stopper un programme d’expérimentations humaines interdites.
1969. Chen Zhen, un jeune étudiant de Pékin, est envoyé en Mongolie afin d’éduquer une tribu de bergers nomades. Mais c’est véritablement Chen qui a beaucoup à apprendre. Il se découvre une fascination pour les loups et décide de capturer un louveteau.