Début du XXe siècle, Mexico. Pétillante, vibrante, Frida est une fillette qui s'intéresse à tout. Visiblement différente de ses camarades, elle s'aide de son imaginaire débordant afin de faire face aux nombreuses épreuves qu'elle affronte...
Cinq courts-métrages pour partir à la conquête du ciel. «Des vagues dans le ciel». Un oiseau est secouru par une tortue mélomane. - «Petite Flamme». Un petit garçon part à la recherche d’une flamme pour éclairer et réchauffer sa maison . - «Deux ballons». À bord de leur dirigeable, deux explorateurs s’apprêtent à se croiser... Et 2 autres petits chefs-d’œuvre.
T.S. Spivet, vit dans un ranch isolé du Montana avec ses parents, sa soeur Gracie et son frère Layton. Petit garçon surdoué et passionné de science, il a inventé la machine à mouvement perpétuel...