John Wiley et Ruth, jeunes mariés reçoivent en héritage une plantation de thé à Ceylan. Arrivée là-bas, Ruth tombe amoureuse de l'intendant du domaine. Mais la sécheresse s'abat et les éléphants qui peuplent l'île, assoiffés, changent de comportement.
Les Bouchetrous, des petites créatures particulières, passent leur vie à s'amuser et à prendre du bon temps. Ces êtres sympathiques résident sur une île perdue depuis des millions d'années. Des humains viennent perturber leur quiétude...
Aux Indes, dans les années 1880. Deux amis et ex-officiers de l'armée britannique révèlent au journaliste Rudyard Kipling leur projet insensé : pénétrer dans le royaume interdit du Kafiristan et y prendre le pouvoir. Les deux aventuriers veulent ainsi s'approprier les immenses richesses qu'il abrite...