En 1996, dans un village de pêcheurs du Nordeste brésilien. Durant les vacances d'été, Tamara fait la connaissance d'une adolescente aussi mystérieuse que troublante, surnommée "Sans Cœur". Rapidement, les deux nouvelles amies tissent des liens...
Alors qu'elle vient d'apprendre qu'une prestigieuse bourse lui a été accordée, Sofia, âgée de 17 ans, pense voir son rêve de devenir volleyeuse professionnelle se concrétiser. Mais une bien mauvaise nouvelle vient vite doucher tous ses espoirs...