Parsifal, un inventeur excentrique et hypochondriaque, est ruiné et son château est hypothéqué. Il espère vendre sa nouvelle création : un rayon laser capable de projeter des messages et des slogans publicitaires dans le ciel...
En possession d'une boîte à énigmes, le dépravé Frank Cotton amène à lui les Cénobites, créatures de l'au-delà qui le mettent au supplice de souffrances infinies. De retour du royaume des morts, il reprend peu à peu forme humaine grâce à sa maîtresse et belle-soeur, Julia, prête à toutes les abominations par amour pour lui...