1882. Près de la frontière russe, David Hersko et ses compagnons, juifs ou chrétiens orthodoxes, sont accusés d'avoir été soudoyés par les Juifs de Tiszaeszlar pour travestir un meurtre. Ils vont être chacun torturés jusqu'aux aveux.
Raymond Bettoun, un juif pied-noir, est l'un des parrains de la mafia à Biarritz. Le commissaire Duché rêve de le piéger. Pendant ce temps, Pascal, un petit truand ambitieux, prépare une guerre des gangs en brouillant Raymond avec la pègre arabe...
En 1967, Laura, une jeune violoniste et Sacha un prof de philo, partent en Israël vivre dans un Kibboutz. Trois amis parisiens, amoureux de Laura, viennent les rejoindre. La guerre des Six Jours éclate brutalement.