Dans les États-Unis du début du XXe siècle, l'existence tragique de deux jeunes sœurs noires américaines, séparées par un douloureux destin.
1958, entre la guerre et les Beatles, Colin, jeune photographe s'amourache de Suzette, styliste ambitieuse qui se préoccupe plus de sa carrière que d'un prétendant béat. Aux rythmes du jazz et du rock naissant, sur fond d'émeutes raciales, Londres s'apprête à entrer dans les années 60...
Palme d'or 1986. Au 18è siècle, sur la terre des Indiens Guaranis, un jésuite et un mercenaire protègent une communauté contre les Conquistadors...