Gavino a 6 ans lorsque son père le retire de l'école de son village sarde pour l'envoyer garder les moutons dans les collines. Livré à lui-même, illettré, solitaire, il découvre à vingt ans, à l'armée, les langues et la littérature... Palme d'or au Festival de Cannes 1977, l'histoire vraie de l'écrivain Gavino Ledda racontée par les futurs auteurs de "Kaos" et "La Nuit de San Lorenzo".
L'histoire de Jérôme, un abbé soupçonné d’être agent double, nous est racontée par le montage alterné de deux versions d'un film prétendument inachevé. Des séquences en noir et blanc et des séquences en couleur se succèdent pour éclairer dans des perspectives différentes les dissensions à l'intérieur de la communauté, où le système de pensée commence à s'ébranler.