À Tokyo, pendant les fêtes de Noël, trois amis sans abri trouvent un bébé abandonné et une mystérieuse clé, annonciatrice de folles aventures.
Martin, trente ans, est sur le point de partir en vacances avec sa femme Ariane et sa petite fille Cerise. C'est alors qu'il croise Constance, son amour de jeunesse, elle-même flanquée d'un mari et de deux enfants.
Juliette est trop jeune pour tomber enceinte et pourtant... Elle sait qu'elle va garder cet enfant qu'elle entend chanter dans son ventre. Elle a neuf mois pour "venir au monde" elle aussi... Par le réalisateur de "Séraphine", une délicate approche de l'éveil à la féminité vers l'âge adulte.