Phil est victime d'un AVC qui lui fait perdre la mémoire. De retour sur l’ile où il s'est exilé, il retrouve Millie, une femme de la communauté. Alors qu’il cherche à retrouver ses souvenirs, elle prétend qu'ils s'aimaient en secret avant son accident...
Didier et Élise vivent une histoire d'amour passionnée et rythmée par la musique. Lui, joue du banjo dans un groupe de Bluegrass Country. Elle, tient un salon de tatouage et chante dans le groupe de Didier. De leur union fusionnelle naît Maybelle.