Une histoire du bout du monde, sur l'archipel d'Ouessant, dans laquelle goémoniers et pêcheurs jouent leurs propres rôles, au rythme de la mer et du vent.
Le Baron de Sigognac offre l'hospitalité à une troupe de théâtre itinérante. Il tombe sous le charme d'Isabelle, l'une des comédiennes. Le lendemain il se joint à la troupe pour être auprès d'elle. Lorsque Isabelle est enlevée par un homme de la noblesse, Le Baron se lance à leur poursuite pour sauver celle qu'il aime.
Sur un balcon, un homme sectionne avec un miroir l’œil de son amie au moment où un léger nuage avance vers la pleine lune. Huit ans plus tard, un jeune homme désire une femme mais traîne derrière lui les vestiges de son passé, des pianos remplis d’ânes morts. Un homme est mis au pénitencier par son double…