Échoué dans le désert à la suite d'une panne d'avion, un pilote y fait connaissance avec un petit prince venu d'une autre planète.
Dans un bourg italien près de la mer, à l'heure du fascisme triomphant, les enfants cherchent des victimes pour leurs blagues innocentes. L'un d'eux va connaître une série d'expériences tour à tour drôles, savoureuses et poignantes.