Partout dans la ville de Bagdad, des personnes de différentes religions sont persécutées et les quartiers sont divisés. Chacun affronte un dilemme unique que, pour certains, pose la question de savoir s'il faut quitter l'Irak.
Dans la petite ville de Lyd à 20 minutes de Tel Aviv, où Juifs et Arabes vivent côte à côte, le palestinien Kareem rêve d'exercer ses talents de rappeur à temps plein. En attendant de devenir célèbre, il cumule les petits boulots. Son amie Manar fait tout pour exercer le métier de chanteuse, malgré les objections de sa famille conservatrice et les menaces de mort...
À la fin des années 2000, alors que la crise du nucléaire entre l’Iran et l’Occident est à son apogée, Rachel, agente du Mossad surdouée et actrice principale d’une conspiration internationale, disparaît mystérieusement. Thomas, son référent de mission, se lance alors à sa recherche, avec pour seul indice un message codé laissé par la disparue...
À Jérusalem, Saleem, un livreur palestinien et Sarah, une tenancière de café juive, sont amants. Ils sont mariés, l'un avec Bisan qui est enceinte, l'autre avec David, un officier de police israélien. La liaison entre Sarah et Saleem reste secrète jusqu'au moment où ils sont vus en train de se disputer dans un bar...
En Iran, depuis la révolution de 1979, les femmes n'ont plus le droit de chanter en public en tant que solistes. Une jeune compositrice, Sara Najafi, avec l'aide de trois artistes venues de France (Elise Caron, Jeanne Cherhal et Emel Mathlouthi), va braver censure et tabous pour tenter d'organiser un concert de chanteuses solo.
Dans le quartier d'Ajami, à Jaffa, cohabitent les trois religions. L'oncle d'Omar, Arabe israëlien, a tiré sur un membre important d’une autre famille et le jeune homme voudrait réparer ce drame...