Fin 1944. Le Japon est en train de perdre la guerre. Sur ordre du mystérieux Major Taniguchi, le jeune Hiroo Onoda est envoyé sur une île des Philippines juste avant le débarquement américain. Il se laisse alors entraîner dans une doctrine inconnue...
Dans un quartier défavorisé du Tokyo de l'immédiat après-guerre, une veuve, Otane, recueille un jeune garçon errant. D'abord agacée par ce freluquet, elle finit pourtant par s'attacher à lui...