La CIA fait appel à Steve Vail, un de ses ex-agents devenu maçon, pour arrêter Radek, un espion jusqu'ici présumé mort. Une de ses victimes, Greta Becker, était très critique des activités de l'agence, ce qui vaut à la CIA d'être pointée du doigt...
Menant une belle vie à Madrid avec son compagnon, Victor, 27 ans, doit retourner dans sa maison d'enfance en Bulgarie pour les funérailles de son grand-père. Tout en renouant avec son père et le mode de vie du village, il fait la connaissance de Liuben.