Juan fait ses classes avec Marcos, un arnaqueur qui possède un certain savoir-faire. Ils souhaitent vendre à un millionnaire philatéliste, Gandolfo, la copie de timbres rares, les "Neuf Reines". La soeur de Marcos accepte de leur prêter main-forte...
Au mois de février, dans les marécages du Nord-Ouest de l'Argentine, la chaleur suffocante se mêle aux pluies tropicales. A quelques kilomètres de la ville de La Ciénaga se trouve La Mandragora, une propriété rurale dans laquelle Mecha, une cinquantenaire, passe l'été avec ses enfants. Celle-ci noie son chagrin dans le vin. Un premier film sidérant, emblématique de la nouvelle vague argentine.