Barugon, créature reptilienne mythologique, ravage le Japon. Gamera, protecteur de la Terre, va se mettre au travers de sa route...
Après avoir reçu toutes les affections de Marie, l'âne Balthazar est arraché à sa maîtresse. Il devient le témoin de la misère humaine. Pendant ce temps, Marie, devenue jeune femme, affronte l'incompréhension de ses parents et la cruauté du destin.