Élevée à la cour de France, Anne Boleyn revient en Angleterre pour se mettre au service de Catherine d'Aragon, mariée au très ripailleur et imprévisible roi Henri VIII. Celui-ci tombe sous le charme de la jeune fille. Il décide, bravant la papauté, de divorcer de Catherine pour épouser Anne...
Méphisto, un démon, parie avec l'archange Gabriel qu'il peut corrompre Faust, un vieux savant censé être la preuve que le monde n'est pas voué au mal. Si il réussit, la Terre lui appartiendra. Dans son village ravagé par la peste, Faust trouve un grimoire lui permettant de pactiser avec le Diable pendant 24 heures pour sauver les siens...