Durant la Grande Dépression, Red Stovall, chanteur de country talentueux qui a saboté sa carrière, revient dans la ferme familiale. Il retrouve des paysages dévastés par un ouragan. Gravement atteint de la tuberculose, il décroche une audition dans la célèbre émission de radio "Grand Ole Opry". Décidé à saisir la chance de sa vie, il prend la route vers Nashville, avec son neveu Whit...
Une nuit pleine de brumes et de dangers, à Anvers. Un jeune étudiant assassine son mentor et protecteur, un diamantaire. Errant dans les rues, il rencontre un matelot ivre qui l'entraîne dans un bar pour lui raconter son étrange histoire, mêlant l'amour, l'amitié, la sagesse et le mal.